facebook pixel
Gestión de Inversiones
Gestión profesional de bienes para ayudar a navegar mercados financieros complejos.
Dotted Circles
Administración de Bienes – Nuestra Propuesta de Valor

Empleamos un enfoque híbrido para administrar el dinero basado en la utilización de los mejores modelos de administradores de dinero institucionales para posiciones de capital y un equipo interno para valores de renta fija. Para la cobertura de acciones, contratamos a 6 gerentes de dinero externos para obtener acceso a sus modelos, posiciones e información comercial diaria; uno para cada estilo (crecimiento de gran capitalización, valor de capitalización grande, crecimiento medio de capitalización, capitalización intermedia, capitalización pequeña e internacional.)

Seleccionamos a nuestros gerentes con la asistencia de un asesor de inversiones de renombre mundial que se desempeña como asesor de nuestro departamento de fideicomisos. Cada gerente ha sido seleccionado, en parte, por su desempeño constante en el tiempo, alineación con nuestra filosofía de inversión de asignación de bienes sólida y diversificación adecuada, tendencia y experiencia del equipo de inversión, baja rotación de cartera, un enfoque en el análisis financiero fundamental versus mercado tiempo y en la gestión activa del portafolio a la volatilidad a medida que ocurren los eventos de mercado, económicos y geopolíticos.

Safety Gestión Profesional de Bienes

Tu dinero es depositado en el Departamento de Fideicomiso en LSNB, donde es separado de otros bienes bancarios y está protegido de los acreedores del banco. No necesitas preocuparte por el acceso de tu dinero durante una crisis financiera.

A diferencia de la competencia que trabajan con administradores de dineros externos, tu dinero nunca abandona el Departamento de Fideicomiso en LSNB. Nunca está sujeto al potencial de fraude o riesgos operacionales que pueden provenir de administradores de dinero externos y como se demostró en los escándalos de Bernie Madoff o Mark Sanford.

Cuentas Totalmente Personalizadas e Administradas por Separado

Nuestros clientes tienen un Administrador de Portafolio local que ejecuta cada operación en sus cuentas. Esto traduce a una mejor eficiencia tributaria y la capacidad de personalizar completamente los portafolios para nuestros clientes. El administrador del portafolio es fácilmente accesible y disponible para reunirse con sus clientes.

Concentramiento en el Comercio Eficiente de Impuestos

Contratamos a los mejores gerentes de dinero en su clase para tomar nuestras decisiones de compra/venta. Cada uno de nuestros gerentes tiene un historial al largo plazo de desempeño satisfactorio frente a sus índices de referencia y están alineados con nuestra filosofía de inversión.

Rendición de cuentas – nuestro equipo desarrolla un plan de comunicación con cada cliente para establecer un entendimiento sobre el rendimiento de la cuenta y para evaluar el desempeño en comparación con el índice de referencia. Sabrás cómo funciona tu cuenta y por qué.

Transparencia

No vendemos ningún producto propietario o recibimos una compensación de “dólar blando” de los corredores. No recibimos ningún ingreso, margen o comisión por la compra o venta de valores para nuestros clientes. Somos compensados únicamente por la comisión de gestión de inversiones que nos paga el cliente.

Simplicidad

Debido a que tu dinero nunca abandona el departamento de fideicomiso en LSNB, tu solo recibes un estado de cuenta de nosotros (no numerosos estados de cuenta de cada administrador de dinero). Puedes ver el panorama general en términos del rendimiento de asignación de bienes en una declaración. Tu CPA dedicará menos tiempo a preparar tu declaración de impuestos, ya que estarán trabajando de una sola declaración de impuestos al final del año.

Equipo Interno para Productos de Renta Fija

Ahorro de tarifas, que es importante en este entorno de bajo rendimiento.

La supervisión del crédito se traduce a nuestros clientes sabiendo que su equipo vigila los perfiles de crédito cambiantes de los emisores a lo largo del tiempo.

Los precios institucionales frente a los precios minoristas proporcionan ahorros de costos que pueden impulsar el rendimiento general del portafolio.

Full Service Platform

Incluidos en la tarifa por servicios de gestión de inversiones, nuestros clientes obtienen acceso a un equipo de profesionales de gestión de patrimonio, con experiencia en diferentes disciplinas que pueden proporcionar liderazgo y soluciones reales para cualquier otra necesidad de servicios financieros.

Encuentra un Cajero Automático cerca de ti
Ver Tus Cuentas

Identidad de Usuario

Anterior
Siguiente